否認(rèn)10月赴港上市傳聞，瑞信和高盛領(lǐng)跑保薦行爭奪戰(zhàn)；業(yè)界爭議千億美元估值是否過高
劉佳 郭興艷 唐文之
備受矚目的阿里巴巴“上市路線圖”是否已經(jīng)出爐？針對近日有“阿里巴巴將于10月赴港上市，估值 達(dá)1000億美元，保薦人為高盛”的傳言，阿里方面昨日對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》回應(yīng)稱：“一切都是謠言，對于公司的上市地點(diǎn)和時間，都還沒有具體決定�！�
多名市場人士也對本報(bào)表示，目前各家投行仍在積極爭取阿里巴巴這個大客戶，現(xiàn)在最有可能成為保薦行的是瑞信和高盛，而即便在這兩家投行中，也有香港和美國的多組成員在和阿里接觸。對于高盛已經(jīng)向香港聯(lián)交所遞交上市表格的媒體報(bào)道，有市場人士稱“并不準(zhǔn)確”。
事實(shí)上，近半年來外界對于阿里巴巴這樣的回應(yīng)模式已經(jīng)習(xí)以為常。隨著其上市傳聞的逐漸細(xì)節(jié)化，恐怕不到最后一刻，阿里官方乃至涉事投行都不會捅破傳聞和事實(shí)之間的窗戶紙。但即便如此，阿里巴巴能否繼Facebook之后實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)的又一個千億美元估值夢，仍舊為市場留足了想象空間。
IPO投行團(tuán)隊(duì)?wèi)夷?/p>
阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云[微博]今年3月曾出席瑞信在香港舉行的投資者論壇，并罕見地向投資者發(fā)表公開演講。而高盛此前也匆匆加入阿里在港高達(dá)80億美元的銀團(tuán)融資，其他參加該銀團(tuán)融資的銀行還包括瑞信、德銀、花旗、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、澳新、星展和瑞穗銀行等。
一名阿里巴巴內(nèi)部人士告訴記者，阿里巴巴現(xiàn)金流充裕，上市是為了建立馬云多次強(qiáng)調(diào)的生態(tài)系統(tǒng)。但對投行來說，參與了上述銀團(tuán)融資，似乎意味著離加入阿里巴巴IPO投行團(tuán)隊(duì)更近了一步。目前，這些國際投行們希望以低調(diào)姿態(tài)和高估值，獲得阿里巴巴垂青。
“不管阿里巴巴最后決定在哪里上，都是另一個Facebook一樣的大項(xiàng)目�！币幻麌H投行的中國區(qū)主席稱，仍在繼續(xù)和阿里接觸。
對于近日香港媒體“高盛已向香港聯(lián)交所遞交阿里巴巴上市表格”的說法，前述市場人士對記者表示，事實(shí)上“現(xiàn)在不同團(tuán)隊(duì)的同事都還在接觸阿里巴巴”。
一家國際會計(jì)師事務(wù)所資本市場組合伙人則向本報(bào)表示，美國上市的監(jiān)管成本高，但對科技股的估值也更高，若香港的估值與美國差距較大，則會減少吸引力，故各家投行都為阿里巴巴在港上市給出了過千億美元的估值，募集資金至少為150億美元，將成為香港歷來最大的新股。
而以募集150億美元資金、上市承銷費(fèi)用1.75%計(jì)算，阿里巴巴的投行團(tuán)隊(duì)可獲得總共2.6億美元的費(fèi)用，這無疑讓競爭更為激烈。
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