3000億巨頭世茂集團(tuán)爆雷！10億美元債違約 還有兩筆數(shù)億美元銀團(tuán)貸款尚未償還
時(shí)間：2022-07-04 18:53 來源：銀柿財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯：沫朵
原標(biāo)題：3000億巨頭世茂集團(tuán)爆雷！10億美元債違約 還有兩筆數(shù)億美元銀團(tuán)貸款尚未償還
又一家千億級(jí)別的房企公開宣布還不上美元債了，這次是 世茂集團(tuán)（00813.HK）。
7月3日晚間，世茂集團(tuán)公告稱，于7月3日到期的本金10億美元4.750%優(yōu)先票據(jù)已到期且未能如期償還， 到期應(yīng)付本息10.2375億美元。“ 公司因無法如期履行債務(wù)義務(wù)，向相關(guān)方致以最誠摯的歉意。”世茂集團(tuán)稱。
為更好地尋求相關(guān)債務(wù)整體解決方案，世茂集團(tuán)稱已聘請(qǐng) 鐘港資本為財(cái)務(wù)顧問和盛德律師事務(wù)所為法律顧問，并將堅(jiān)持積極自救，堅(jiān)定保交付及維持經(jīng)營穩(wěn)定， 繼續(xù)與債權(quán)人積極溝通，尋求在合理時(shí)間范圍內(nèi)與債權(quán)人達(dá)成 解決方案。
世茂集團(tuán)表示， 已采取多項(xiàng)措施以減輕不利市況的影響并提升流動(dòng)性，其中包括 就現(xiàn)有融資商討展期及豁免、加快銷售及回款、出售資產(chǎn)等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2021年下半年至今，世茂集團(tuán)處置了包括香港維港匯項(xiàng)目股權(quán)、黃浦路229號(hào)地塊、廣州亞運(yùn)城股權(quán)、上海外灘茂悅大酒店等近20處資產(chǎn)。
在現(xiàn)有融資展期方面，此前銀柿財(cái)經(jīng)曾報(bào)道，2022年3月，世茂集團(tuán)就與重慶信托合作的“重慶信托鑫虹1號(hào)集合資金信托計(jì)劃”作展期安排。2022年2月中旬，世茂集團(tuán)還宣布了另一筆60億元的信托展期方案。彼時(shí)，植信投資首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平分析指出， 基于對(duì)銀行造成負(fù)面印象的擔(dān)心，房企是寧可信托展期，也不希望銀行信貸展期。
而事實(shí)上，除上述美元債之外， 世茂集團(tuán)還有上海匯豐銀行牽頭的兩筆銀團(tuán)貸款有未償還金額。世茂集團(tuán)公告稱，收到部分銀團(tuán)的書面支持函，表示無意采取任何執(zhí)行或其他措施，以收回或要求支付相關(guān)銀團(tuán)貸款的未償還金額。
據(jù)悉，上述銀團(tuán)貸款分別于2018年9月14日（以下簡稱“2018年銀團(tuán)貸款”）、2019年8月9日（以下簡稱“2019年銀團(tuán)貸款”）簽訂，均為雙貨幣定期貸款融資。據(jù)其他媒體報(bào)道，2019年銀團(tuán)貸款總額為 8.4億美金和 39.94億港幣，其中根據(jù)協(xié)議規(guī)定，本金總額的15%將于2月9日到期，2022年8月9日支付2.7億美元，其余部分將在明年分兩期支付。
上述報(bào)道還稱，世茂集團(tuán)與銀團(tuán)貸款展開協(xié)商，提出了債務(wù)化解方案，計(jì)劃將其于2022年至2025年到期的貸款展期至2024年至2025年，目前貸款人與世茂集團(tuán)仍在就相關(guān)展期安排進(jìn)行協(xié)商。
至于境內(nèi)債務(wù)， 除公布了展期方案的“20滬世茂PPN002”“19世茂G3”等債券外，世茂集團(tuán)還在推動(dòng)將于7月7日到期的金額為9.5億的“20世茂G2”的展期方案。同時(shí)，世茂集團(tuán)及其下屬公司 還存有大量未還的供應(yīng)商款項(xiàng)。上海票交所近期幾月更新的商票持續(xù)逾期名單中，世茂集團(tuán)及其下屬公司屢屢上榜，單個(gè)主題金額從幾百萬到1億不等。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示， 截至2021年上半年，世茂集團(tuán)負(fù)債合計(jì)達(dá)到4636.33億元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅為747.69億元。此外，因未披露2021年年報(bào)，世茂集團(tuán)尚在停牌中。而在其他房企陸續(xù)接獲聯(lián)交所的復(fù)牌指引時(shí)，截至發(fā)稿，世茂集團(tuán)尚未發(fā)布相關(guān)公告。
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