醞釀兩年的招商銀行再融資終于拿到證監(jiān)會(huì)的發(fā)行批文。按照計(jì)劃,招行將在接下來的半年時(shí)間內(nèi)從A股市場(chǎng)抽血至少285億元,成為A股一年來最大的再融資項(xiàng)目,無疑給當(dāng)前脆弱的A股市場(chǎng)當(dāng)頭一棒。
H股的再融資壓力將驟減。
分析認(rèn)為,招行的再融資被放行,對(duì)于A股市場(chǎng)將形成巨大的抽血壓力,而且市場(chǎng)擔(dān)心其將引起銀行業(yè)再融資的群體效應(yīng),而且這一利空還將與隨時(shí)都可能重啟的IPO一道對(duì)A股聯(lián)合施壓。事實(shí)上,招行本次再融資一波三折,在方案推出并獲股東大會(huì)批準(zhǔn)后,由于遲遲沒有拿到證監(jiān)會(huì)的發(fā)行批文,這筆再融資曾進(jìn)行了兩次延期。
招行的融資需求較為迫切,銀監(jiān)會(huì)對(duì)非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率和核心資本充足率的要求分別為10.5%、8.5%。截至一季度末,招商銀行資本充足率為11.09%,核心一級(jí)資本充足率為8.3%。
北京商報(bào)記者了解到,招商銀行并非年內(nèi) 以股權(quán)方式實(shí)施再融資的銀行。興業(yè)銀行(601166)今年1月通過定向增發(fā)累計(jì)募集資金236.71億元。其他多家銀行今年都有再融資計(jì)劃,不過多數(shù)都集中通過銀行間市場(chǎng)發(fā)債形式。
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招行獲批配售30.74億A股
過去兩年,招行銀行A+H股350億配股方案一直山窮水復(fù);在遲遲未取得監(jiān)管批復(fù)后,該方案于2012年首次延期,兩天前再度延期一年。兩天后,招行A股配股方案卻峰回路轉(zhuǎn)。
7月23日晚間,招商銀行公告稱,該行A股配股申請(qǐng)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2013]950號(hào)文件核準(zhǔn),核準(zhǔn)該行向原股東配售3,073,906,773股A股新股。而就在7月21日晚間,招商銀行公告稱,該行董事會(huì)通過再度延期A股和H股配股方案相關(guān)決議有效期一年的議案,并提交9月份的臨時(shí)股東大會(huì)表決。
“A股配股的批文是今天(7月23日)剛拿到的!闭猩蹄y行證券事務(wù)代表、董辦副主任吳澗兵向本報(bào)記者稱,“之前延期是在沒有拿到批文的情況下,根據(jù)操作時(shí)間啟動(dòng)的常規(guī)程序,否則操作不完(延期程序)!
招行本次配股方案,最早于2011年7月19日公告:董事會(huì)于當(dāng)日通過了以每10股配售不超過2.2股的比例向全體股東配售A股和H股配股比例相同,共計(jì)可配股份為不超過47.47億股,總規(guī)模不超過350億元的A股和H股配股融資方案。該方案于2011年10月18日通過銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),其中A股申請(qǐng)還在2012年4月5日獲得證監(jiān)會(huì)審核通過。
2012年7月23日,招商銀行公告稱,董事會(huì)同意A股和H股配股方案有效期,自屆滿起延長(zhǎng)12個(gè)月。原因是“申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過,但并未拿到批文”。
如今,A股配股方案已拿到證監(jiān)會(huì)批文,但招商銀行H股仍無下文。吳澗兵表示,招商銀行一直保持與監(jiān)管的溝通,一切以監(jiān)管批文為準(zhǔn)。“目前還沒有啟動(dòng)配股程序,要等到拿到H股批文后再說”。
招行上述核準(zhǔn)公告稱,將在核準(zhǔn)文件的六個(gè)月有效期內(nèi),盡快實(shí)施本次A股配股相關(guān)事宜。
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