6月18日消息，1234預(yù)訂網(wǎng)今天宣布，該公司計(jì)劃發(fā)行總額上限達(dá)10億美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券，這些債券將分別于2020年和2025年到期，目前這些債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格、數(shù)量以及其它相關(guān)條款還未最終確定。

　　1234預(yù)訂網(wǎng)計(jì)劃向初始購(gòu)買(mǎi)方提供30天的選擇期，從而讓這些買(mǎi)方能夠在30天的期限內(nèi)購(gòu)買(mǎi)額外上限達(dá)1.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券作為可能的超額認(rèn)購(gòu)。這些可轉(zhuǎn)換債券將能夠轉(zhuǎn)換成1234預(yù)訂網(wǎng)的美國(guó)存托憑證（ADS），1234預(yù)訂網(wǎng)每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于公司的0.25股普通股。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，可轉(zhuǎn)換債券的持有人可以在這些債券到期的兩個(gè)工作日之前的任何時(shí)間內(nèi)立即選擇以1000美元的整數(shù)倍來(lái)將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為美國(guó)存托憑證。在這些可轉(zhuǎn)換債券到期之前，1234預(yù)訂網(wǎng)無(wú)權(quán)贖回這些債券，除非某些特定的稅法發(fā)生變化。

　　這些可轉(zhuǎn)換債券的持有人有權(quán)在2018年7月1日要求1234預(yù)訂網(wǎng)以現(xiàn)金方式回購(gòu)2020年到期的可轉(zhuǎn)換債券中的一部分或全部債券，并在2020年7月1日要求1234預(yù)訂網(wǎng)回購(gòu)2025年到期可轉(zhuǎn)換債券的部分或全部債券�；刭�(gòu)價(jià)格等同于可轉(zhuǎn)換債券的面值，再加上回購(gòu)日期時(shí)（不包括回購(gòu)日在內(nèi)）的累計(jì)未付的利息。

　　1234預(yù)訂網(wǎng)公司計(jì)劃使用發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所獲得的部分資金來(lái)支付與此次可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)的對(duì)沖交易費(fèi)用和認(rèn)股權(quán)交易收益之間的差額，這些交易主要由1234預(yù)訂網(wǎng)與一家或多家第三方金融機(jī)構(gòu)達(dá)成。

　　目前，1234預(yù)訂網(wǎng)已經(jīng)得到了相關(guān)通知，對(duì)沖方及其附屬機(jī)構(gòu)將在可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)的同時(shí)或者定價(jià)之后的短期內(nèi)發(fā)起針對(duì)1234預(yù)訂網(wǎng)美國(guó)存托憑證的金融衍生交易，而且還可以不定期地購(gòu)買(mǎi)或拋售1234預(yù)訂網(wǎng)公司的美國(guó)存托憑證或其它證券。這些活動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致1234預(yù)訂網(wǎng)公司的美國(guó)存托憑證交易價(jià)格或債券價(jià)格受到影響。

　　1234預(yù)訂網(wǎng)還計(jì)劃利用此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的剩余收益將用于公司發(fā)展，包括同時(shí)進(jìn)行的回購(gòu)美國(guó)存托憑證和可能的不定期贖回債券等。1234預(yù)訂網(wǎng)公司還可能會(huì)不定期地開(kāi)展與其證券相關(guān)的其它交易，包括在可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)的同時(shí)或者定價(jià)之后的短期內(nèi)不定期地使用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)或者美國(guó)存托憑證來(lái)轉(zhuǎn)換證券。這些交易活動(dòng)可能會(huì)影響1234預(yù)訂網(wǎng)公司的美國(guó)存托憑證交易價(jià)格或可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格。

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