截至目前，公司現(xiàn)任大股東洪泰置業(yè)、新任大股東及其一致行動人賬面浮盈總額超31億元

日前，停牌兩個月的洪城股份(行情,問診)發(fā)布重組公告稱，公司擬置出全部資產和負債，置入濟川藥業(yè)。這一消息公布之后，公司上演了烏雞變鳳凰的好戲，連續(xù)五個交易日一字漲停。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，如果該重組方案獲得通過，二級市場上，洪城股份目前的大股東荊州市洪泰置業(yè)投資有限公司以及新任大股東及其一致行動人賬面上分別浮盈約1.4億元和29.67億元，浮盈總額將超過31億元。

資產12年升值1117倍

8月2日晚間，停牌兩個月的洪城股份發(fā)布重組公告稱，公司擬以全部資產及負債（擬置出資產）與濟川藥業(yè)全體股東持有的濟川藥業(yè)100%股權（擬置入資產）中等值部分進行資產置換。此外，公司將向濟川藥業(yè)全體股東發(fā)行股份，購買擬置入資產超出擬置出資產的差額部分。

據(jù)洪城股份發(fā)布的公告，以2013年5月31日為評估基準日，擬置出資產賬面價值4.67億元，評估值6億元，評估增值率29.25%。擬置入資產賬面價值9.18億元，評估值56億元，增值率509.56%。

濟川藥業(yè)的全體股東為濟川控股、曹龍祥、周國娣、華金濟天、恒川投資。其中曹龍祥是濟川控股的控股股東，曹龍祥和周國娣系夫妻關系，恒川投資的執(zhí)行事務合伙人曹桂祥與曹龍祥系兄弟關系，濟川控股、曹龍祥、周國娣、恒川投資構成一致行動關系。

此次重組，濟川藥業(yè)的股東可謂賺得盆滿缽滿。公開資料顯示，濟川藥業(yè)前身為江蘇濟川制藥有限公司，系由泰興市制藥廠與天亨經貿合并后改制而來，原名為泰興濟川制藥集團公司，后更名為江蘇濟川制藥集團公司。1999年，江蘇濟川制藥集團公司進行了股份制改制。

當年7月份，泰興市企業(yè)改革領導小組辦公室下發(fā)《關于同意江蘇濟川制藥集團公司以“零資產出售”形式改制的批復》，同意江蘇濟川制藥集團公司以“零資產出售”形式改制，出售給江蘇華翔集團公司，再由江蘇華翔集團公司吸納原企業(yè)干部職工為自然人股東，共同投資設立濟川有限公司。

隨后，公司再次進行股權轉讓，2001年，曹龍祥和周國娣夫婦以501萬元獲得了濟川藥業(yè)全部股權。此后公司經歷了多次增資，時隔十二年，當初501萬元的投資已經升值為56億元，在曹氏夫婦手里，公司資產升值1117倍。

此外，據(jù)媒體報道，濟川藥業(yè)此前一直謀求上市，并與多家投行有過接觸，但礙于IPO重啟沒有明確的時間表、排隊現(xiàn)象嚴重等，公司不得不選擇曲線救國。

而此次重組方案若獲得成功，曹氏夫婦不僅實現(xiàn)了公司上市的目標，也實現(xiàn)了借助資本市場平臺拓寬融資渠道的目標。據(jù)洪城股份公告，除資產置換外，公司此次資產重組還將向不超過十家特定對象增發(fā)募資不超18億元，發(fā)行底價為8.18元/股，定增數(shù)量不超過2.2億股。

二級市場浮盈31億元

除了置入濟川藥業(yè)帶來的升值收益之外，濟川控股等其一致行動人未來從二級市場上的獲益也很可觀。

此次，洪城股份向重組方發(fā)行股份購買其持有的置入資產超出置出資產價值差額部分，約為50億元。對于這一部分差額，洪城股份擬以8.18元/股的價格向濟川藥業(yè)全體股東發(fā)行6.1億股。

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