4月14日上方網(wǎng)消息,世紀(jì)華通發(fā)布公告稱,公司擬向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)、菁堯國(guó)際100%股權(quán)、華聰國(guó)際100%股權(quán)、華毓國(guó)際100%股權(quán)以及點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán),擬通過境外子公司向交易對(duì)方支付現(xiàn)金方式購(gòu)買點(diǎn)點(diǎn)開曼40%股權(quán)。其中,菁堯國(guó)際、華聰國(guó)際、華毓國(guó)際合計(jì)持有點(diǎn)點(diǎn)開曼60%股權(quán)。同時(shí),上市公司擬向不超過10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總額不超過1,103,309.63萬元。
≥公告,中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為652,400.00萬元,點(diǎn)點(diǎn)開曼100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為683,900.00萬元,點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為10,000.00萬元。
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為11.45元/股,共計(jì)發(fā)行477,458,839股。配套募資對(duì)象為曜瞿如投資、七曜投資、曜火投資、趣點(diǎn)投資、正曜投資、通盈投資以及劉雯超,公司將以同樣價(jià)格發(fā)行963,589,188股。
中手游移動(dòng)科技持有CMGE開曼100%的股權(quán)以及受CMGE開曼協(xié)議控制的深圳嵐悅100%股權(quán),本次交易的經(jīng)營(yíng)主體為原美國(guó)上市并完成私有化退市的CMGE開曼及其通過股權(quán)或協(xié)議控制的子公司。中手游移動(dòng)科技作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)游戲開發(fā)商與發(fā)行商,主要從事移動(dòng)游戲產(chǎn)品的開發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。
點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)(北京)科技有限公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為2,799.66萬元,總負(fù)債賬面價(jià)值為836.96萬元,凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1,962.69萬元。收益法評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值為10,002.19萬元,增值額為8,039.49萬元,增值率為 409.62%。
通過本次交易,上市公司將進(jìn)一步夯實(shí)其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興游戲業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)發(fā)展模式,明確公司向高速增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力的戰(zhàn)略布局,力爭(zhēng)成為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)龍頭。
同日,華西股份也發(fā)布公告稱,上海華聰投資中心(有限合伙)和上海華毓投資中心(有限合伙)分別是公司全資子公司一村資本有限公司參與投資設(shè)立并管理的合伙企業(yè),一村資本有限公司在華聰投資出資3,975萬元,比例為21.49%,在華毓投資出資9,525萬元,比例為17.57%。2015年9月30日,華聰投資和華毓投資分別和點(diǎn)點(diǎn)開曼、點(diǎn)點(diǎn)北京的股東簽署了相關(guān)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其中,華聰投資持有點(diǎn)點(diǎn)北京35.524萬元的注冊(cè)資本,持股比例為7.1048%;華毓投資持有點(diǎn)點(diǎn)北京104.618萬元的注冊(cè)資本,持股比例為20.9236%;華聰投資通過在開曼設(shè)立的全資子公司華聰國(guó)際持有點(diǎn)點(diǎn)開曼股權(quán)比例7.1048%,華毓投資通過在開曼設(shè)立的全資子公司華毓國(guó)際持有點(diǎn)點(diǎn)開曼股權(quán)比例為20.9236%。華聰投資、華毓投資購(gòu)買點(diǎn)點(diǎn)開曼、點(diǎn)點(diǎn)北京上述股權(quán)支付交易對(duì)價(jià)金額共計(jì)15.78億元。
4月13日,華聰投資、華毓投資與世紀(jì)華通及相關(guān)方簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議,華聰投資持有的點(diǎn)點(diǎn)北京7.1048%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為710.48萬元,華毓投資持有的點(diǎn)點(diǎn)北京20.9236%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為2,092.36萬元;華聰投資持有的華聰國(guó)際100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為48,589.73萬元,華毓投資持有的華毓國(guó)際100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)是143,096.50萬元。
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