4月14日上方網(wǎng)消息,世紀華通發(fā)布公告稱,公司擬向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中手游移動科技100%股權(quán)、菁堯國際100%股權(quán)、華聰國際100%股權(quán)、華毓國際100%股權(quán)以及點點北京100%股權(quán),擬通過境外子公司向交易對方支付現(xiàn)金方式購買點點開曼40%股權(quán)。其中,菁堯國際、華聰國際、華毓國際合計持有點點開曼60%股權(quán)。同時,上市公司擬向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總額不超過1,103,309.63萬元。
≥公告,中手游移動科技100%股權(quán)的交易對價為652,400.00萬元,點點開曼100%股權(quán)的交易對價為683,900.00萬元,點點北京100%股權(quán)的交易對價為10,000.00萬元。
發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為11.45元/股,共計發(fā)行477,458,839股。配套募資對象為曜瞿如投資、七曜投資、曜火投資、趣點投資、正曜投資、通盈投資以及劉雯超,公司將以同樣價格發(fā)行963,589,188股。
中手游移動科技持有CMGE開曼100%的股權(quán)以及受CMGE開曼協(xié)議控制的深圳嵐悅100%股權(quán),本次交易的經(jīng)營主體為原美國上市并完成私有化退市的CMGE開曼及其通過股權(quán)或協(xié)議控制的子公司。中手游移動科技作為國內(nèi)領(lǐng)先的移動游戲開發(fā)商與發(fā)行商,主要從事移動游戲產(chǎn)品的開發(fā)、發(fā)行及運營業(yè)務(wù)。
點點互動(北京)科技有限公司總資產(chǎn)賬面價值為2,799.66萬元,總負債賬面價值為836.96萬元,凈資產(chǎn)賬面價值為1,962.69萬元。收益法評估后的股東全部權(quán)益價值為10,002.19萬元,增值額為8,039.49萬元,增值率為 409.62%。
通過本次交易,上市公司將進一步夯實其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興游戲業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)發(fā)展模式,明確公司向高速增長的網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力的戰(zhàn)略布局,力爭成為中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)龍頭。
同日,華西股份也發(fā)布公告稱,上海華聰投資中心(有限合伙)和上海華毓投資中心(有限合伙)分別是公司全資子公司一村資本有限公司參與投資設(shè)立并管理的合伙企業(yè),一村資本有限公司在華聰投資出資3,975萬元,比例為21.49%,在華毓投資出資9,525萬元,比例為17.57%。2015年9月30日,華聰投資和華毓投資分別和點點開曼、點點北京的股東簽署了相關(guān)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其中,華聰投資持有點點北京35.524萬元的注冊資本,持股比例為7.1048%;華毓投資持有點點北京104.618萬元的注冊資本,持股比例為20.9236%;華聰投資通過在開曼設(shè)立的全資子公司華聰國際持有點點開曼股權(quán)比例7.1048%,華毓投資通過在開曼設(shè)立的全資子公司華毓國際持有點點開曼股權(quán)比例為20.9236%。華聰投資、華毓投資購買點點開曼、點點北京上述股權(quán)支付交易對價金額共計15.78億元。
4月13日,華聰投資、華毓投資與世紀華通及相關(guān)方簽署相關(guān)補充協(xié)議,華聰投資持有的點點北京7.1048%股權(quán)的交易對價為710.48萬元,華毓投資持有的點點北京20.9236%股權(quán)的交易對價為2,092.36萬元;華聰投資持有的華聰國際100%股權(quán)的交易對價為48,589.73萬元,華毓投資持有的華毓國際100%股權(quán)的交易對價是143,096.50萬元。
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