原標(biāo)題：日賺37億!六大行凈利潤(rùn)齊增 工商銀行仍是“最賺錢”的國(guó)有大行
六家國(guó)有大行2022年“成績(jī)單”如約而至。截至3月30日，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行2022年全年“成績(jī)單”已悉數(shù)披露，作為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中的“巨無(wú)霸”，去年六家國(guó)有大行歸母凈利增速普遍由雙位數(shù)降至個(gè)位數(shù)，合計(jì)日賺約36.94億元，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好，不良貸款率均呈下降趨勢(shì)。不過(guò)需要關(guān)注的是，受貸款收益率持續(xù)下行、存款定期化趨勢(shì)上升等因素影響，國(guó)有大行凈息差收窄勢(shì)頭依舊在持續(xù)。
歸母凈利增速普遍放緩
六家國(guó)有大行2022年“成績(jī)單”全部揭曉，3月30日，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，相較于2021年，六家國(guó)有大行營(yíng)收凈利增速放緩，建設(shè)銀行營(yíng)收略微同比下滑，其余五家國(guó)有大行營(yíng)收微增。
凈利潤(rùn)方面，六家國(guó)有大行穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)，但增速普遍由雙位數(shù)上漲降至個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，2022年六家銀行歸母凈利潤(rùn)合計(jì)約為13482.96億元，若按照每年365天計(jì)算，六家國(guó)有銀行合計(jì)日賺約36.94億元。
工商銀行仍是“最賺錢”的國(guó)有大行，2022年該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3604.83億元，同比增長(zhǎng)3.5%；建設(shè)銀行緊隨其后，歸母凈利潤(rùn)為3238.61億元，同比增長(zhǎng)7.06 %；農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行歸母凈利潤(rùn)均超2000億元，分別達(dá)2591.4億元、2274.39億元，同比增長(zhǎng)7.4%和5.02%；交通銀行、郵儲(chǔ)銀行歸母凈利潤(rùn)分別為921.49億元、852.24億元，同比增長(zhǎng)5.22%、11.89%。
“2022年是國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)較為困難的一年，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，信貸增速回落，銀行營(yíng)收下降，銀行持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加之金融市場(chǎng)波動(dòng)以及基數(shù)因素都影響銀行盈利表現(xiàn)”，光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華表示，但從趨勢(shì)看，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，企業(yè)盈利和信心改善，實(shí)體融資需求回暖，有望帶動(dòng)銀行盈利的增長(zhǎng)。
受貸款收益率持續(xù)下行、存款定期化趨勢(shì)上升等因素影響，銀行凈息差收窄勢(shì)頭持續(xù)。六家國(guó)有大行中，僅中國(guó)銀行凈息差微增1個(gè)基點(diǎn)至1.76%，其余五家銀行凈息差均同比出現(xiàn)不同程度下滑。2022年農(nóng)業(yè)銀行凈利息收益率為1.9%，同比減少22個(gè)基點(diǎn)；工商銀行凈利息收益率為1.92% ，比上年下降19個(gè)基點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行凈利息收益率同比減少16個(gè)基點(diǎn)至2.2%；建設(shè)銀行凈利息收益率2.02%，同比下降11個(gè)基點(diǎn)；交通銀行凈利息收益率為同比減少8個(gè)基點(diǎn)至1.48%。
對(duì)于凈息差的下降，在3月30日舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮表示，“雖然建設(shè)銀行凈息差這個(gè)‘考試科目’在成績(jī)單中顯得不理想，但凈息差下降與同業(yè)趨勢(shì)一致，且在可比同業(yè)中保持領(lǐng)先”。他預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)銀行業(yè)的凈息差仍有下行壓力，尤其是一季度影響會(huì)大一些，因?yàn)榇罅抠J款重定價(jià)會(huì)在一季度實(shí)行轉(zhuǎn)換，但后三個(gè)季度凈息差下行趨勢(shì)預(yù)計(jì)會(huì)放緩。
資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善
2022年六家國(guó)有大行資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)2021年向好趨勢(shì)。除郵儲(chǔ)銀行外，其余五家銀行不良貸款率均較上年有所減少，撥備覆蓋率有所增厚。
截至2022年末，工商銀行、建設(shè)銀行不良貸款率均較上年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)至1.38%；農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.37%，較上年末減少0.06個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行不良貸款率降幅最大，較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)至1.35%；中國(guó)銀行不良貸款率為1.32%，下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。雖然郵儲(chǔ)銀行不良貸款率略微上升，但仍處于六家國(guó)有大行中較低水平。截至2022年末，該行不良貸款率0.84%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。
為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，銀行仍未放棄持續(xù)增厚撥備。截至2022年末，交通銀行撥備覆蓋率較上年末上升14.18個(gè)百分點(diǎn)至180.68%；工商銀行撥備覆蓋率為209.47%，比上年末提高3.63個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行撥備覆蓋率為302.6%，較上年末上漲2.87個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行撥備覆蓋率為188.73%，較上年末上升1.68個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行撥備覆蓋率較上年末上漲1.57個(gè)百分點(diǎn)至241.53%。郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率雖有所減少，但仍維持在六家國(guó)有大行 位，截至報(bào)告期末，該行撥備覆蓋率為385.51%，較上年末下滑33.1個(gè)百分點(diǎn)。
“銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量改善，主要是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體保持復(fù)蘇，一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果顯現(xiàn)，避免企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步惡化；銀行積極提升經(jīng)營(yíng)效率，并加大不良處置力度等。”周茂華認(rèn)為，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)階段，為防范部分潛在不良滯后暴露風(fēng)險(xiǎn)，銀行有望繼續(xù)維持高撥備，并積極補(bǔ)充資本，加之處置不良力度不減，不良率有望維持低位。
雖整體資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，但是受房地產(chǎn)行業(yè)下行的影響，2022年六家國(guó)有大行房地產(chǎn)貸款不良率均出現(xiàn)抬升。例如，建設(shè)銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率由2021年的1.85%增至4.36%，提高了2.51個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為2.8%，較2021年末上升1.55個(gè)百分點(diǎn)。
在交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官林驊看來(lái)，未來(lái)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收斂，但由于房地產(chǎn)行業(yè)整體流動(dòng)性緊張的局面仍需要假以時(shí)日才能改善，所以未來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量管控問(wèn)題仍然是商業(yè)銀行的重點(diǎn)工作。
零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型鏖戰(zhàn)正酣
零售業(yè)務(wù)是各家銀行發(fā)力的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，持續(xù)提升零售金融資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)度也成為國(guó)有大行關(guān)注的重點(diǎn)，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，如何更快、更精準(zhǔn)地滿足客戶需求，成為零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)破局的關(guān)鍵。
六家國(guó)有大行都較為重視用戶數(shù)和AUM指標(biāo)的增長(zhǎng)。在深入實(shí)施零售業(yè)務(wù)“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，截至2022年末，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人客戶總量達(dá)到8.62億戶。建設(shè)銀行拓維消費(fèi)生態(tài)建設(shè)，推動(dòng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展。2022年末，該行境內(nèi)個(gè)人存款13.07萬(wàn)億元，較上年增加1.8萬(wàn)億元，增幅15.92%，新增金額創(chuàng)近年 ，個(gè)人全量客戶7.39億人。工商銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行個(gè)人客戶7.2億戶，比上年末增加1672萬(wàn)戶，個(gè)人貸款82365.61億元，增加2917.8億元，增長(zhǎng)3.7%。
郵儲(chǔ)銀行同樣表現(xiàn)不俗，2022年，該行加快推進(jìn)向“財(cái)富管理銀行”轉(zhuǎn)型，在報(bào)告期內(nèi)，服務(wù)個(gè)人客戶6.52億戶，管理個(gè)人客戶資產(chǎn)（AUM）13.89萬(wàn)億元，較上年末增加1.36萬(wàn)億元。
交通銀行在2022年加大場(chǎng)景金融的拓展力度，推進(jìn)個(gè)人手機(jī)銀行7.0的迭代更新，報(bào)告期末，境內(nèi)行零售客戶數(shù)1.91億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長(zhǎng)3.29%； AUM規(guī)模46213.62億元，較上年末增長(zhǎng)8.57%。
“強(qiáng)化科技引領(lǐng)、夯實(shí)客戶基礎(chǔ)、優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)，2022年內(nèi)地個(gè)人金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2269.92億元，同比增加280.81億元，增長(zhǎng)14.12%。”這是中國(guó)銀行交給市場(chǎng)的答卷。
億歐智庫(kù)金融研究經(jīng)理李薇指出，從國(guó)有大行零售金融業(yè)務(wù)的視角看，已形成3個(gè)顯著特征：一是零售信貸占比較高，深化零售金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì)；二是加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新，借助手機(jī)銀行重點(diǎn)推廣，幫助投資者進(jìn)行資產(chǎn)配置，實(shí)現(xiàn)輕資本轉(zhuǎn)型，交給重資產(chǎn)引發(fā)的信貸逾期風(fēng)險(xiǎn)；三是重點(diǎn)發(fā)展普惠小微金融業(yè)務(wù)，2022年提前完成監(jiān)管下達(dá)的考核指標(biāo)，突出扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)向。
做好零售轉(zhuǎn)型就是為財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打基礎(chǔ)，在年報(bào)中，看好財(cái)富管理發(fā)展機(jī)遇也被多家銀行提及。建設(shè)銀行將大財(cái)富管理列入全行“十四五”規(guī)劃戰(zhàn)略重點(diǎn)，著力打造“一橫一縱”大財(cái)富管理運(yùn)作機(jī)制。農(nóng)業(yè)銀行將做優(yōu)做強(qiáng)“大財(cái)富管理”也放至高位，強(qiáng)調(diào)，做優(yōu)資產(chǎn)配置，加快布局養(yǎng)老金融等領(lǐng)域，著力滿足客戶全生命周期的財(cái)富管理需求，做好客戶的家庭理財(cái)師。
中國(guó)銀行建設(shè)的財(cái)富管理開(kāi)放平臺(tái)，已有涵蓋基金、保險(xiǎn)、券商、理財(cái)?shù)阮悇e的31家合作金融機(jī)構(gòu)入駐。“持續(xù)豐富金融服務(wù)供給，加快構(gòu)建以人民為中心的大財(cái)富管理體系”是工商銀行提出的愿景。
人均薪酬未見(jiàn)下行
在不少人的心目中，銀行一直都是賺錢的“金飯碗”，不過(guò)經(jīng)濟(jì)下行、利差收窄疊加限薪令，也讓市場(chǎng)對(duì)“銀行人”的薪酬表現(xiàn)頗為關(guān)注。
年報(bào)中，銀行職工薪酬的組成主要分為員工的工資、獎(jiǎng)金、社保等，以員工年平均薪酬=（支付給員工薪酬+期末應(yīng)付職工薪酬-期初應(yīng)付職工薪酬）/[（期初員工人數(shù)+期末員工人數(shù)）/2]為公式計(jì)算。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有六大行均未出現(xiàn)降薪的情況，2022年交通銀行的員工人均薪酬為43.5萬(wàn)元，較2021年的40.6萬(wàn)元增加2.9萬(wàn)元；建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行員工人均薪酬分別為36.1萬(wàn)元、35.1萬(wàn)元，較上年同期分別增加2.3萬(wàn)元、1.8萬(wàn)元。
工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行員工人均薪酬待遇也呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，2022年工商銀行的員工人均薪酬為33.3萬(wàn)元，較2021年的31.9萬(wàn)元增加1.41萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)銀行的員工人均薪酬為32.6萬(wàn)元，較上年增加2.4萬(wàn)元。
雖然國(guó)有大行并未出現(xiàn)降薪，但從已披露年報(bào)數(shù)據(jù)的銀行來(lái)看，有部分股份制銀行、地方性銀行出現(xiàn)了降薪情況。例如，光大銀行、民生銀行、鄭州銀行、招商銀行、渝農(nóng)商行、平安銀行2022年員工人均薪酬出現(xiàn)下行，縮水最多的銀行2022年人均薪酬較上年下降4.2萬(wàn)元。
資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究人士王劍輝在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，從數(shù)據(jù)來(lái)看，銀行業(yè)員工的薪酬基本上保持一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)，已基本沒(méi)有太大的波動(dòng)，不會(huì)存在大漲大跌的情況。員工薪酬自然與銀行業(yè)績(jī)掛鉤，從業(yè)績(jī)的高低分布來(lái)看，基本上都是銀行越大，整體的薪酬水平越偏低。但是中小銀行，在行業(yè)、品牌地位各方面略遜于國(guó)有大行，相應(yīng)來(lái)講就要在薪酬上做出匹配，要有一定的上浮才能吸引到人才，這也是目前行業(yè)的現(xiàn)狀。
正如李薇所言，在人才激勵(lì)上，業(yè)務(wù)體量靠后的國(guó)有大行，給出的綜合薪酬水平更高，力求吸引金融科技綜合人才。人才是銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，招募大量的高潛力人才，有助于縮短與頭部銀行之間的差距，并激活組織內(nèi)部的創(chuàng)新力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)銀行自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
不過(guò)值得關(guān)注的是，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的2022年薪酬總額尚未最終確定，待薪酬總額確定后銀行才將再行披露，所以上述口徑并未代表銀行員工人均薪酬最終水平。
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