美團(tuán)、阿里，“史詩(shī)級(jí)”外賣(mài)大戰(zhàn)！點(diǎn)外賣(mài)幾乎不花錢(qián)，訂單爆了，數(shù)據(jù)公布
原標(biāo)題：美團(tuán)、阿里，“史詩(shī)級(jí)”外賣(mài)大戰(zhàn)！點(diǎn)外賣(mài)幾乎不花錢(qián)，訂單爆了，數(shù)據(jù)公布
7月5日晚，阿里、美團(tuán)上演外賣(mài)大戰(zhàn)！阿里加碼500億補(bǔ)貼，美團(tuán)反擊！離譜到什么程度，點(diǎn)外賣(mài)幾乎不花錢(qián)。
兩個(gè)平臺(tái)分別發(fā)放外賣(mài)大額券，其中包括“滿(mǎn)25減21”“滿(mǎn)25減20”“滿(mǎn)16減16”等多張無(wú)門(mén)檻的外賣(mài)券。有網(wǎng)友搶到了平臺(tái)優(yōu)惠券在網(wǎng)上曬開(kāi)心：“2元一杯的瑞幸真是炎炎夏日最佳解暑神器”“麥當(dāng)勞的早餐只要7塊，薅羊毛的快樂(lè)誰(shuí)懂！”
甚至部分外賣(mài)還能“零元購(gòu)”。
“這外賣(mài)大戰(zhàn)再這么打下去，我要‘出欄’了！”有網(wǎng)友打趣道。
7月5日，隨著優(yōu)惠券發(fā)放，單量劇增，不斷有用戶(hù)涌入淘寶閃購(gòu)、美團(tuán)兩大平臺(tái)下單，導(dǎo)致美團(tuán)一度“崩了”。隨后美團(tuán)回應(yīng)：用戶(hù)下單量突破歷史峰值，觸發(fā)了服務(wù)器限流保護(hù)。美團(tuán)App小范圍地區(qū)用戶(hù)出現(xiàn)了短時(shí)服務(wù)異常，現(xiàn)已全面恢復(fù)，大家可以正常下單。在此期間部分受影響用戶(hù)的優(yōu)惠券，可延續(xù)至次日繼續(xù)使用。此外，針對(duì)部分受系統(tǒng)影響短暫出現(xiàn)接單異常的商家，“我們將進(jìn)行回溯，確保商家評(píng)分及后續(xù)排名等不受影響”。
單量究竟有多高？
據(jù)美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)公布信息顯示，截至7月5日22時(shí)54分，美團(tuán)即時(shí)零售當(dāng)日訂單已經(jīng)突破了1.2億單，其中，餐飲訂單已超過(guò)1億單，占比超過(guò)80%。值得注意的是，就在當(dāng)天20時(shí)45分，美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)曾顯示即時(shí)零售日訂單突破了1億。這也意味著，在2個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi)，美團(tuán)已產(chǎn)生了超過(guò)2000萬(wàn)筆訂單。
為何突發(fā)外賣(mài)大戰(zhàn)？
7月5日的外賣(mài)大戰(zhàn)，可能源于阿里宣布下場(chǎng)加入外賣(mài)補(bǔ)貼引發(fā)。
7月2日，淘寶閃購(gòu)宣布，啟動(dòng)規(guī)模高達(dá)500億元的補(bǔ)貼計(jì)劃，將在未來(lái)12個(gè)月直補(bǔ)消費(fèi)者及商家，通過(guò)發(fā)放大額紅包、免單卡、官方補(bǔ)貼一口價(jià)商品等方式給消費(fèi)者帶來(lái)優(yōu)惠，同時(shí)上線(xiàn)店鋪、商品、配送補(bǔ)貼及免傭減傭等措施，促進(jìn)商家生意增長(zhǎng)。
有消息稱(chēng)，7月5日是阿里外賣(mài)的沖單日，目標(biāo)是峰值訂單超過(guò)美團(tuán)，預(yù)計(jì)9000萬(wàn)到1億單。另外，阿里外賣(mài)的目標(biāo)是2到3個(gè)月后，整體訂單和美團(tuán)對(duì)齊。
而為了阻擊阿里，美團(tuán)也上線(xiàn)了大量的外賣(mài)優(yōu)惠券。
高盛在最新研報(bào)中構(gòu)建了三種競(jìng)爭(zhēng)情形，以評(píng)估外賣(mài)配送和即時(shí)零售市場(chǎng)的未來(lái)格局。
情形一（基準(zhǔn)情形）：假設(shè)美團(tuán)成功捍衛(wèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先地位。
基于用戶(hù)忠誠(chéng)度、配送網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和在低線(xiàn)城市的強(qiáng)勢(shì)地位，美團(tuán)將與阿里、京東形成5.5:3.5:1的市場(chǎng)格局。在此情形下，美團(tuán)將犧牲短期盈利能力，外賣(mài)和即時(shí)零售業(yè)務(wù)的EBITDA單價(jià)分別降至0.7元和0元，但長(zhǎng)期有望恢復(fù)至1.0元水平。
情形二：預(yù)設(shè)阿里巴巴通過(guò)持續(xù)500億元投資獲得重大市場(chǎng)份額。
憑借淘寶即時(shí)商務(wù)與餓了么整合后的協(xié)同效應(yīng)，以及淘寶平臺(tái)2倍于美團(tuán)和京東的日活用戶(hù)優(yōu)勢(shì)，雙方將形成4.5:4.5:1的雙寡頭格局，京東仍為第三名。
情形三：假設(shè)京東憑借商戶(hù)覆蓋改善和15萬(wàn)全職騎手的投入，實(shí)現(xiàn)5:3:2的三方競(jìng)爭(zhēng)格局。京東的外賣(mài)業(yè)務(wù)EBITDA單價(jià)將從2025年的-6.2元改善至長(zhǎng)期的0.5元。
高盛分析認(rèn)為，此輪外賣(mài)價(jià)格戰(zhàn)的根本目標(biāo)并非外賣(mài)業(yè)務(wù)本身的盈利，而是通過(guò)高頻次的外賣(mài)服務(wù)獲取用戶(hù)流量，交叉銷(xiāo)售至盈利能力更強(qiáng)的電商和旅行業(yè)務(wù)。
高盛預(yù)計(jì)，將外賣(mài)虧損視為營(yíng)銷(xiāo)支出的長(zhǎng)期投資策略，將在2025年至2026年上半年給各平臺(tái)帶來(lái)近期陣痛，但可能在中期帶來(lái)營(yíng)銷(xiāo)效率提升。
長(zhǎng)期來(lái)看，隨著競(jìng)爭(zhēng)正�；�，阿里巴巴和京東有望將用戶(hù)獲取營(yíng)銷(xiāo)支出重新配置至外賣(mài)補(bǔ)貼，在2027年實(shí)現(xiàn)適度盈利或盈虧平衡，從而提升GMV利潤(rùn)率。
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