湯森路透旗下基點(diǎn)引述消息人士報(bào)導(dǎo)稱,新鴻基地產(chǎn)(SHKP)已經(jīng)向合作關(guān)系密切的銀行發(fā)出了貸款條件協(xié)議書(shū),擬融資50億港元.

    消息人士透露,此筆五年期貸款包括定期貸款和循環(huán)信貸兩部分.

    受邀銀行的 承貸額為5億港元,綜合收益約為158個(gè)基點(diǎn).

    借款方自去年10月就開(kāi)始與貸款銀行進(jìn)行磋商.

    標(biāo)準(zhǔn)普爾恰在今日給予Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Ltd.發(fā)起的一筆十年期美元固息優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)"A+"的評(píng)級(jí).該票據(jù)被置于由新鴻基地產(chǎn)提供擔(dān)保的一個(gè)50億美元的中期票據(jù)發(fā)行機(jī)制下來(lái)進(jìn)行發(fā)行.所籌資金將用于一般營(yíng)運(yùn)支出以及為到期債務(wù)提供再融資.

   新鴻基曾在2011年4月自行安排過(guò)一筆167.5億港元的五年期再融資案,次級(jí)承銷階段的綜合收益為85個(gè)基點(diǎn),一般銀團(tuán)部分的綜合收益是83個(gè)基點(diǎn),貸款利率較香港銀行間同業(yè)拆息(Hibor)高75個(gè)基點(diǎn).借款人是新鴻基地產(chǎn)(金融服務(wù))有限公司,由母公司新鴻基地產(chǎn)提供擔(dān)保.

    2011年10月時(shí),新鴻基完成一檔五年期Reg S美元債券定價(jià),籌資5億美元,利率較美國(guó)公債收益率高出245個(gè)基點(diǎn),定價(jià)與最后參考價(jià)格相符.這檔優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券票息為3.5%,續(xù)發(fā)價(jià)格為99.901,收益率3.522%.

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