6月8日上方網(wǎng)消息，天舟文化發(fā)布公告，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購廣州游愛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：游愛網(wǎng)絡(luò))并募集配套資金的非公開發(fā)行股票方案獲證監(jiān)會(huì)審核通過，公司將在收到正式核準(zhǔn)文件后正式公告，公司股票6月8日復(fù)牌。

　　3月24日，天舟文化發(fā)布修訂后的重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以交易對(duì)價(jià)16.2億元，收購袁雄貴、李道龍、成仁風(fēng)等持有的游愛網(wǎng)絡(luò)100%的股權(quán)，其中以現(xiàn)金方式支付5.39億元，股份方式支付10.81億元，公司同時(shí)將以詢價(jià)方式向不超過5名的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過11.44億元。

　　此外，公司擬采取詢價(jià)方式向5 名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過64,313,993 股，募集配套資金不超過11.4 億元，其中5.38 億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，2.75 億元用于游愛網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目，3 億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余資金用于支付費(fèi)用。

　　廣州游愛管理層袁雄貴等 2016、2017、2018 年扣非歸母凈利潤(rùn)不低于1.2 億元、1.5 億元、1.8 億元。

　　資料顯示，游愛網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過多年發(fā)展，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富，旗下產(chǎn)品涉及科幻戰(zhàn)爭(zhēng)、奇幻修仙、上古神話、厚重歷史等多種題材，覆蓋策略類、卡牌類、APRG、動(dòng)作類、休閑類等各種類型，并已成功打造推出千萬級(jí)的SLG、卡牌、ARPG類移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品。

　　游愛網(wǎng)絡(luò)目前存量游戲?yàn)?7款，在研游戲12款，還儲(chǔ)備了戀光明、大秦帝國、花千骨、大主宰、哆啦A夢(mèng)等十多項(xiàng)熱門IP資源，另有超過5款相關(guān)IP資源的游戲已處于研發(fā)階段，并有多款游戲處于意向挑選階段。2016年-2018年擬上線游戲共計(jì)23款。

　　2014年5月，天舟文化曾以股份加現(xiàn)金方式斥資12.54億元完成收購手游開發(fā)商神奇時(shí)代。財(cái)報(bào)顯示，2014至2015年，神奇時(shí)代分別為天舟文化貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)9808.98萬元和15362.72萬元，占比82.95%和87.18%。神奇時(shí)代正成為公司的主要利潤(rùn)來源。年報(bào)顯示，2015年，天舟文化實(shí)現(xiàn)營收5.44億元，同比增長(zhǎng)5.53%;凈利潤(rùn)1.76億元，同比增長(zhǎng)49.01%。

　　交易完成后，湖南天鴻投資集團(tuán)仍然是公司控股股東，董事長(zhǎng)肖志鴻依然是公司實(shí)際控制人。我們認(rèn)為，本次發(fā)行股份收購游愛網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)是公司從去年12 月份以來戰(zhàn)略布局的最核心環(huán)節(jié)，其獲得證監(jiān)會(huì)通過預(yù)示著公司“實(shí)現(xiàn)游戲全產(chǎn)業(yè)鏈布局” 重要轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的落地。繼2014 年收購神奇時(shí)代之后，公司的游戲研發(fā)和運(yùn)營實(shí)力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，為后續(xù)公司躋身國內(nèi)一流手游廠商目標(biāo)邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

　　內(nèi)生外延繼續(xù)推進(jìn)，“教育+娛樂”雙輪驅(qū)動(dòng)文化集團(tuán)初顯，2015年以來，天舟文化一方面積極通過外延并購來補(bǔ)強(qiáng)公司在教育和娛樂板塊的布局，先后收購了廣州游愛100%股權(quán)、51%控股了人民今典、19%和15%參股了決勝網(wǎng)和初見科技;另一方面通過推進(jìn)第一期員工持股計(jì)劃等措施提升內(nèi)管理加強(qiáng)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。

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