5月30日上方網(wǎng)消息，互動娛樂發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬作價(jià)9.7億元收購趣丸網(wǎng)絡(luò)67.13%股權(quán)，并擬向不超過5名特定對象募集配套資金9.7億元，本次收購?fù)瓿珊�，趣丸網(wǎng)絡(luò)將成為互動娛樂的全資子公司�；訆蕵窋M借此次收購搭建移動游戲從研發(fā)、發(fā)行運(yùn)營、分發(fā)推廣、用戶管理的縱深業(yè)務(wù)模式，覆蓋移動游戲全產(chǎn)業(yè)鏈。
互動娛樂司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買宋克、周楊、邱志招、陳光堯、余騰、樟樹盛趣、樟樹唯趣、樟樹誼趣、樟樹尚趣、厚合投資持有的趣丸網(wǎng)絡(luò)67.13%股權(quán)。交易作價(jià)9.7億元，其中，交易對價(jià)的 76.03%，共計(jì)7.37億元以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價(jià)格未14.51 元/股，共計(jì)發(fā)行股份5080.18萬股;交易對價(jià)的23.97%，共計(jì)2.32億元以現(xiàn)金方式支付。
此外，擬向不超5名對象募集與交易價(jià)格等額的配套資金，發(fā)行價(jià)格將依據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問協(xié)商確定。公司擬將其中2.32億元用于支付現(xiàn)金對價(jià)，3.33億元用于補(bǔ)充上市公司流動資金，剩余資金用于建設(shè)移動電競一體化平臺項(xiàng)目、智能多媒體玩具項(xiàng)目和上市公司管理總部及研發(fā)中心。
2013年以來，互動娛樂通過重大資產(chǎn)重組的方式，強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)游戲板塊，先后收購了游戲開發(fā)商暢娛天下、星輝天拓，并且剝離了毛利較低的原材料業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了從車模、嬰童用品為主的線下互動娛樂產(chǎn)品，向手游、頁游為代表的線上互動娛樂領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建了以“玩具+游戲”為載體、內(nèi)容和營銷雙重驅(qū)動的互動娛樂平臺。同時(shí)，通過收購皇家西班牙人足球俱樂部，公司積極切入體育等跨產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)容、產(chǎn)品與服務(wù)，打造橫向發(fā)展的開放娛樂生態(tài)圈。
數(shù)據(jù)顯示，趣丸網(wǎng)絡(luò)2015年以及2016年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為2211.68萬元、9800.95萬元;同期實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為-1799.69萬元和137.38萬元。
交易方案顯示，趣丸網(wǎng)絡(luò)的100%股權(quán)預(yù)估值為14.3億元，增值率達(dá)2097.79%。趣丸網(wǎng)絡(luò)9名股東作為業(yè)績 人， 趣丸網(wǎng)絡(luò)2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于1000萬元;趣丸網(wǎng)絡(luò)2016年度和2017年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于 1.3億元;趣丸網(wǎng)絡(luò)2016年度-2018年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于 2.8億元;趣丸網(wǎng)絡(luò)2016年度-2019年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于4.8億元。
資料顯示，趣丸網(wǎng)絡(luò)主營業(yè)務(wù)為移動社區(qū)平臺增值服務(wù)、移動游戲分發(fā)推廣、移動視頻直播等服務(wù)，核心服務(wù)內(nèi)容包括TT社交娛樂平臺的社區(qū)平臺管理、移動游戲語音、移動視頻直播等增值服務(wù)。此外，趣丸網(wǎng)絡(luò)通過儲備知名IP資源，于2016年度啟動了移動游戲定制發(fā)行業(yè)務(wù)，豐富業(yè)務(wù)類型。
互動娛樂表示：“通過本次交易收購，公司搭建了移動游戲從研發(fā)、發(fā)行運(yùn)營、分發(fā)推廣、用戶管理的縱深業(yè)務(wù)模式，覆蓋移動游戲全產(chǎn)業(yè)鏈。此外，趣丸網(wǎng)絡(luò)有助于將上市公司的泛娛樂生態(tài)布局立體化，發(fā)揮全面的協(xié)同效應(yīng)優(yōu)勢�！�
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