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政策加速互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展 中泰證券:平安好醫(yī)生(01833)有望享受市場(chǎng)發(fā)展紅利
時(shí)間:2022-01-27 13:55   來源:新浪財(cái)經(jīng)   責(zé)任編輯:青青

  原標(biāo)題:政策加速互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展 中泰證券:平安好醫(yī)生(01833)有望享受市場(chǎng)發(fā)展紅利

  中泰證券表示,近期互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)政策陸續(xù)頒布,驅(qū)動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量快速發(fā)展,比如 2021年10月底,國家衛(wèi)健委頒布《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細(xì)則(征求意見稿)》,同年 12 月國家衛(wèi)健委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”“五個(gè)一”服務(wù)行動(dòng)的通知》,2022年1月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》等。多項(xiàng)政策落地,對(duì)行業(yè)規(guī)范發(fā)展起到積極影響,有望加速推動(dòng)健康咨詢、在線問診、遠(yuǎn)程會(huì)診等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)快速發(fā)展。平安好醫(yī)生作為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),多方面均具備顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有望享受市場(chǎng)發(fā)展紅利。

  結(jié)合前期戰(zhàn)略落地經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)中國醫(yī)療生態(tài)體系的進(jìn)一步理解,2020 年中旬,平安好醫(yī)生開啟戰(zhàn)略發(fā)展 2.0 模式,從以建立場(chǎng)景和流量為主的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式進(jìn)入深化醫(yī)療健康服務(wù)的新模式。新戰(zhàn)略模式下,公司業(yè)務(wù)范疇從“醫(yī)療”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;醫(yī)療+健康”,服務(wù)形態(tài)從“線上”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;線上+線下”。經(jīng)過 1 年多的實(shí)踐和探索,2021 年底公司進(jìn)一步深化戰(zhàn)略 2.0,提出“省心、省時(shí)、省錢”的價(jià)值主張,依托平臺(tái)生態(tài)“經(jīng)驗(yàn)+科技+客群+資源”四大獨(dú)特優(yōu)勢(shì),優(yōu)化和升級(jí)商業(yè)模式,新商業(yè)模式將融合 HMO 健康管理(支付方)、家庭醫(yī)生會(huì)員制與 O2O 醫(yī)療服務(wù)(供給方)三大模式,盈利模式將轉(zhuǎn)變?yōu)榘凑諘?huì)員制收費(fèi)以及會(huì)員購買增值服務(wù)或商品收費(fèi);谏罨膽(zhàn)略 2.0 模式,公司提出中期發(fā)展目標(biāo),目標(biāo)包含付費(fèi)用戶數(shù)將發(fā)展到 5000-6000 萬;單客戶價(jià)值 ARPU 值將提升至 600-800 元;用戶留存率將上升至 40%+;醫(yī)療服務(wù)收入占比將提升至超 50%等。中泰證券表示,平安好醫(yī)生將進(jìn)一步構(gòu)建緊密型的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)體系,不斷提升公司運(yùn)營效率和業(yè)務(wù)質(zhì)量,增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和整體盈利能力。

  由于平安好醫(yī)生深化戰(zhàn)略 2.0 模式,運(yùn)營模式發(fā)展變化,在線醫(yī)療服務(wù)、健康商城等業(yè)務(wù)模式發(fā)生調(diào)整,且業(yè)務(wù)調(diào)整期間將伴隨著費(fèi)用率的變化。中泰證券預(yù)計(jì)公司 2021/2022/2023 年收入分別為72.09/80.11/100.16 億元。考慮互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的高成長性,公司強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及業(yè)務(wù)質(zhì)量不斷優(yōu)化,給予公司"買入"評(píng)級(jí)。

 


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