螞蟻集團(tuán)向港交所遞交上市申請(qǐng) 擬在科創(chuàng)板募資480億元
時(shí)間：2020-08-25 23:31 來(lái)源：今日頭條 責(zé)任編輯：毛青青
原標(biāo)題：螞蟻集團(tuán)向港交所遞交上市申請(qǐng) 擬在科創(chuàng)板募資480億元
8月25日，螞蟻集團(tuán)向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說(shuō)明書(shū)，并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請(qǐng)文件。晚間上交所網(wǎng)站顯示螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)已獲受理，港交所網(wǎng)站也顯示申請(qǐng)正在處理中。
就在8月24日晚，浙江證監(jiān)局網(wǎng)站公示了螞蟻集團(tuán)輔導(dǎo)驗(yàn)收申請(qǐng)材料，中金公司、中信建投完成了對(duì)螞蟻集團(tuán)的上市輔導(dǎo)，當(dāng)日，螞蟻集團(tuán)申請(qǐng)境外首次公開(kāi)發(fā)行股份材料獲得證監(jiān)會(huì)受理。
招股書(shū)顯示，螞蟻集團(tuán)本次A股、H股首次公開(kāi)發(fā)行中發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)將不低于A(yíng)股和H股發(fā)行后總股本的10%,而A股和H股發(fā)行后的總股本將不低于300.3897億股，由此，螞蟻集團(tuán)本次發(fā)行新股總數(shù)將不低于30億股。
此外，螞蟻集團(tuán)本次A股發(fā)行引入綠鞋機(jī)制（首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，發(fā)行人及其主承銷(xiāo)商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)），采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的A股股票數(shù)量不超過(guò)本次擬發(fā)行A股股票數(shù)量的15%.
此前于7月20日，螞蟻集團(tuán)官宣，啟動(dòng)在上交所科創(chuàng)板和港交所主板尋求同步發(fā)行上市的計(jì)劃。短短月余，A股、H股上市申請(qǐng)同步獲得受理，上市進(jìn)程持續(xù)加速。有資深券商人士向記者表示，螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板受理后大概率一周左右完成問(wèn)詢(xún)函回復(fù)，9月中旬就會(huì)有過(guò)會(huì)消息。
在螞蟻集團(tuán)前五大股東中，發(fā)行前，杭州君瀚、杭州君澳作為螞蟻集團(tuán)的員工持股平臺(tái)，分別持有29.8%和20.6%的股份，同受杭州云鉑控制，共同為螞蟻集團(tuán)控股股東，發(fā)行完成后員工持股平臺(tái)的合計(jì)持股比例降為39.98%.
據(jù)招股書(shū)，馬云持有杭州云鉑34%的股權(quán)，為螞蟻集團(tuán)實(shí)際控制人;井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有杭州云鉑22%的股權(quán)，為馬云一致行動(dòng)人。值得一提的是，馬云將從其個(gè)人所持螞蟻集團(tuán)股份中捐出6.11億股股份給公益組織。
此外，阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司杭州阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司取得螞蟻集團(tuán)32.65%股份。螞蟻集團(tuán)方面表示，公司與阿里巴巴集團(tuán)在消費(fèi)和日常生活應(yīng)用場(chǎng)景 同服務(wù)消費(fèi)者和商家、在共享由平臺(tái)交易和用戶(hù)互動(dòng)產(chǎn)生的客戶(hù)洞察、擴(kuò)展跨境業(yè)務(wù)等領(lǐng)域進(jìn)行協(xié)作。
據(jù)披露，此次螞蟻集團(tuán)募集資金主要用于助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展、進(jìn)一步支持創(chuàng)新科技的投入等項(xiàng)目。公司表示，本次發(fā)行將進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級(jí)做大內(nèi)需，加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。
盡管螞蟻集團(tuán)此次發(fā)行價(jià)格并未確定，但基于對(duì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新型金融科技公司的看好，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始沸騰。25日晚間，有媒體報(bào)道中稱(chēng)，據(jù)知情人士透露，螞蟻集團(tuán)可能募資至多300億美元，公司估值超過(guò)2000億美元。
據(jù)招股書(shū)申報(bào)稿，螞蟻集團(tuán)2017年度、2018年度、2019年度，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1,206.18億元;對(duì)應(yīng)時(shí)期凈利潤(rùn)分別為69.5億元、6.67億元、169.57億元。2020年上半年，螞蟻金服實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入725.28億元，凈利潤(rùn)為212.34億元，其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。
作為中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融科技平臺(tái)，截至2020年6月30日止12個(gè)月期間，螞蟻集團(tuán)通過(guò)平臺(tái)完成的總支付交易規(guī)模達(dá)到118萬(wàn)億元。截至2020年6月30日止12個(gè)月期間，通過(guò)公司平臺(tái)完成的國(guó)際總支付交易規(guī)模達(dá)到6219億元。
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