原標(biāo)題：技術(shù)變革下，P 型產(chǎn)能即將退場

　　當(dāng)今光伏業(yè)界，聲音最響，期望最大的 " 技術(shù)變革 "，莫過于 N 型的普及。

　　當(dāng)前P型PERC電池效率平均23%以上迫近其瓶頸，且電池環(huán)節(jié)盈利能力較差，亟待發(fā)展下一代高效電池技術(shù)，目前主流的TOPCON、HJT、IBC等電池均具備較好發(fā)展前景。三者之中，TOPCON現(xiàn)階段成本相對(duì)較低，未來效率具備潛力，且可基于現(xiàn)有龐大產(chǎn)能改造，頭部企業(yè)將會(huì)持續(xù)探索，明年將迎來產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)元年。HJT電池參數(shù)性能最優(yōu)、降本增效路徑最為清晰，較大概率成為下一代主流技術(shù)。

　　P型時(shí)代終結(jié)，N型時(shí)代開啟

　　 光伏電池誕生至今已有近 70 年歷史，到2019年，單晶PERC電池成為光伏行業(yè)的主流技術(shù)，其良好的光電轉(zhuǎn)換效率表現(xiàn)成為推動(dòng)太陽能發(fā)電與傳統(tǒng)能源“平價(jià)”的關(guān)鍵因素。

　　不過，目前業(yè)內(nèi) PERC 電池量產(chǎn)效率已經(jīng)普遍超過23%，越來越接近24.5%左右的其理論極限，而實(shí)驗(yàn)室記錄也已經(jīng)較長時(shí)間未再有突破。因此產(chǎn)業(yè)界都已紛紛將重點(diǎn)投向?qū)π乱淮�主流電池技術(shù)的開發(fā)，各大龍頭企業(yè)的新一代電池技術(shù)也將陸續(xù)在年內(nèi)相繼亮相市場，路線不盡相同。

　　近幾年是電池技術(shù)變革的拐點(diǎn)之年，光伏行業(yè) 的主旋律就是降本增效，N型電池由于轉(zhuǎn)換效率高，開始逐步登上舞臺(tái)，被人們所接納。

　　所謂P型與N型電池的差異，其實(shí)很簡單，主要是二者位置的不同。

　�、貾型硅襯底太陽能電池：在P型半導(dǎo)體材料上擴(kuò)散磷從而形成 N+/P型結(jié)構(gòu)，擴(kuò)散工藝簡單，成本較低，目前占據(jù)電池片主流市場，但 轉(zhuǎn)換效率具有瓶頸;

　�、贜型硅襯底太陽能電池：在N型半導(dǎo)體材料上注入硼從而形成 P+/N 型結(jié)構(gòu)，作為高效率電池代表具備高少子壽命與無光致衰減特性。

　　只是方向反了一下，為什么N型電池的效率會(huì)高呢?

　　業(yè)內(nèi)人士分析，因?yàn)榭昭�為主的P型硅片和電子結(jié)合能力更強(qiáng)，簡單比喻一下，P型半導(dǎo)體產(chǎn)生的(空穴)相當(dāng)于坑，N型半導(dǎo)體產(chǎn)生的電子相當(dāng)于蘿卜， 坑少蘿卜多的情況下，拿著坑去找蘿卜比拿著蘿卜去找坑的效率高的多。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析，安裝需求越來越大，但可安裝的面積越來越少;設(shè)備成本越來越低，但物流和人工成本越來越高;客戶不僅想每一平米能裝更多瓦，還想每一瓦發(fā)得更多度電;不僅要發(fā)得多，還要衰減得少，就是長得美還要老的慢。這些P型已經(jīng)無法滿足，N型轉(zhuǎn)型大勢所趨，新舊替代是規(guī)律也是進(jìn)步的動(dòng)力。

　　N型硅片擁有更高的電池提效潛力

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)的測算數(shù)據(jù)，保持光伏電站LCOE、IRR不變的情況下，同一轉(zhuǎn)換效率下的TOPCon電池可以比PERC電池的價(jià)格高16.5%，而目前TOPCon電池的成本比PERC電池只提升了16.27%。換句話說，TOPCon相對(duì)于PERC已經(jīng)具備了性價(jià)比優(yōu)勢這一年來，多個(gè)頭部大廠紛紛選擇下場布局 N 型產(chǎn)能。

　　國海證券研報(bào)顯示國海證券研報(bào)顯示，N型硅片擁有更高的電池提效潛力。

　　N型硅片相比P型硅片的最核心優(yōu)勢在于更高的少數(shù)載流子壽命，有利于 制作更高效率的電池。硅片中特定的自由電子一般不會(huì)一直存在，自然條件下會(huì) 躍遷回價(jià)帶，也就是與空穴發(fā)生復(fù)合。對(duì)于已經(jīng)產(chǎn)生的光生載流子，當(dāng)外部光照 條件撤出后，還可以繼續(xù)存在一段時(shí)間，這個(gè)平均時(shí)長就是少數(shù)載流子壽命(非 平衡載流子壽命)，硅片中的缺陷、部分雜質(zhì)等因素會(huì)對(duì)其產(chǎn)生較大影響。一般 情況下系轉(zhuǎn)換效率越高的電池結(jié)構(gòu)對(duì)少子壽命越敏感，由于N型硅片的少子為空穴，對(duì)金屬雜質(zhì)更不敏感，因此少子壽命更高.

　　此外在同等摻雜條件下N型硅片電阻率也更低，皆有利于制造更高效率的晶硅電池。目前產(chǎn)業(yè)中 TOPCon、 HJT 等新電池技術(shù)基本都是基于 N 型硅片進(jìn)行開發(fā)。

　　仍有頭部企業(yè)以P型搶占訂單

　　不過，業(yè)內(nèi)人士指出，目前依然有以通威為代表的頭部企業(yè)拿著大量的P型產(chǎn)品搶占央企市場訂單，這不利于這個(gè)整個(gè)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量如何保證?

　　此外，該人士還指出，除了產(chǎn)品型號(hào)是落后的P型，并且大部分產(chǎn)品以代工方式生產(chǎn)。眾所周知，代工企業(yè)產(chǎn)品靠低價(jià)取勝，如果品牌中標(biāo)后不自己生產(chǎn)，只是找代工廠進(jìn)行加工，憑借自有品牌影響力謀求利潤，一定程度上也把風(fēng)險(xiǎn)帶給央企，如何保障央企的發(fā)電質(zhì)量和效益?

　　業(yè)內(nèi)人士提到的訂單源于一家央企的采集公告，項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為通威子公司。從投標(biāo)單價(jià)來看，通威子公司的報(bào)價(jià)是 的。但該訂單用的產(chǎn)品時(shí)P型產(chǎn)品，以落后產(chǎn)能低價(jià)謀求訂單的方式讓整個(gè)市場眾說紛紜。

　　此外，作為行業(yè)龍頭通威股份9月第二次宣布上調(diào)電池片報(bào)價(jià)。據(jù)公司官網(wǎng) 電池片報(bào)價(jià)顯示，210電池上漲了0.03元/W，182及166電池集體上漲了0.02元/W。而在9月5日，公司剛剛宣布上調(diào)電池片價(jià)格。

　　本次具體報(bào)價(jià)如下：單晶PERC 166電池 報(bào)價(jià)1.31元/W，單晶PERC 182電池 報(bào)價(jià)1.33元/W，單晶PERC 210電池 報(bào)價(jià)1.33元/W。

　　9月22日，通威股份宣布投建25GW高效光伏組件項(xiàng)目，據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)其組件規(guī)劃已經(jīng)超過60GW。分析人士表示，組件產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致通威電池片自用比例將大幅增長，公司上調(diào)電池片價(jià)格也暗示通過調(diào)價(jià)控制電池片外銷，增加自用的意圖。此外，作為電池龍頭，通威的電池片外供情況變化也勢必引起市場價(jià)格波動(dòng)。

　　除了電池片價(jià)格，硅料的增長也讓行業(yè)下游倍感壓力。國內(nèi)硅料企業(yè)主要是六大企業(yè)，即通威股份、大全能源、新特能源、協(xié)鑫科技、東方希望集團(tuán)有限公司和亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，硅料上市公司的收入增速與歸母凈利潤增速均位列產(chǎn)業(yè)鏈第一。其中，歸母凈利潤合計(jì)達(dá)到217.49億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于72.10億元的硅片類上市公司、5.96億元的電池片上市公司與68.59億元的組件類上市公司。

　　尤其是通威股份，這家硅料龍頭企業(yè)的今年上半年凈利潤為超百億，增速同比超三倍。究其原因，就是因?yàn)楣枇系膬r(jià)格在今年上半年的漲幅較大。

　　以PVinfoLink的數(shù)據(jù)為例，今年1月初，多晶硅致密料的均價(jià)為230元/公斤(約合23萬元/噸)，6月末均價(jià)漲至272元/公斤(約合27.2萬元/噸)，漲幅達(dá)到18.26%。

　　今年7月以來，多晶硅致密料均價(jià)已漲至303元/公斤(約合30.3萬元/噸)，兩個(gè)月的漲幅達(dá)到11.40%，今年以來漲幅約為32%。

　　“錢都被硅料環(huán)節(jié)賺取了，我們做組件的想賺錢太難了。”據(jù)媒體報(bào)道，一位資深人士表示，硅料從去年8萬多漲至今年高點(diǎn)的31萬元，漲幅已近三倍左右，“如果不是上半年歐洲需求突然暴漲，我估計(jì)組件廠家能‘死掉’三分之二，也就是那幾個(gè)龍頭能活下來。

　　成本抬升一直是光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷走高的推手，以通威為代表的硅料、電池片龍頭是否需要反思下自己?不但以落后產(chǎn)能搶占組件企業(yè)市場訂單，還牢牢掌握了價(jià)格的話語權(quán)。

　　行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍存挑戰(zhàn)

　　雙碳戰(zhàn)略下，光伏正迎來高度景氣的周期，但與此同時(shí)，無數(shù)的資本、新玩家、跨界者涌入，產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂一直存在，未來的洗牌也難以避免。有更強(qiáng)成本控制能力的一體化玩家，更有希望在競爭中脫穎而出。

　　但與此同時(shí)，從長期來看，意味著競爭會(huì)更加激烈。行業(yè)的盈利空間最終會(huì)被不斷壓縮。換句話說，光伏行業(yè)將在成本線上進(jìn)行拼殺。

　　此前，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)指出行業(yè)存在如下問題：

　　當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了一些非常不合理的現(xiàn)象和行為，部分環(huán)節(jié)嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的平衡，協(xié)調(diào)發(fā)展各方的訴求也都非常強(qiáng)烈。產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)穩(wěn)定，價(jià)格平穩(wěn)，既是全行業(yè)的共同期待。此外，個(gè)別地方仍有部分企業(yè)出現(xiàn)了無序競爭、惡性競爭，甚至是不正當(dāng)競爭等擾亂市場正常秩序的行為。

　　目前，我國光伏發(fā)電取得了舉世矚目的成就，但實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間非常緊迫，光伏發(fā)電的持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展仍然面臨了不少的挑戰(zhàn)，例如接網(wǎng)消納、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲。頭部企業(yè)產(chǎn)能落后等。

　　直面未來，光伏企業(yè)需要共同維護(hù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)有序健康發(fā)展。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了一些非常不合理的現(xiàn)象和行為，需要共同維護(hù)共同維護(hù)光伏發(fā)電開發(fā)市場的良性競爭秩序，部分環(huán)節(jié)嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的平衡，協(xié)調(diào)發(fā)展各方的訴求也都非常強(qiáng)烈。產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)穩(wěn)定，價(jià)格平穩(wěn)，既是全行業(yè)的共同期待，也符合全行業(yè)的共同利益，每位成員都有責(zé)任有義務(wù)維護(hù).只有加強(qiáng)行業(yè)自律，共同維護(hù)好開發(fā)市場的良性競爭秩序，才能確保行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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