10月13日消息,天神娛樂對外宣布中止44億元資產收購案的過會審批,原因是一收購標的預計無法完成原方案中的業(yè)績 ,需要下調。
天神娛樂10月12日下午發(fā)布《關于向中國證監(jiān)會申請中止重大資產重組審查的公告》,宣布已向中國證監(jiān)會申請中止審查公司重大資產重組。此時距離其提交申請已過去3個多月。
對于申請中止審查的原因,天神娛樂稱,收購標的之一,幻想悅游,對其海外游戲推廣戰(zhàn)略部署和新產品細節(jié)規(guī)劃作了一定調整,導致標的公司部分新產品上線時間有一定延遲,原預測業(yè)績將延期實現,標的公司擬相應對盈利預測做出調整。
此次中止審查后,天神娛樂稱,擬與幻想悅游根據新的盈利預測情況對標的資產重新進行資產評估,并擬根據新的評估報告結果對本次重組方案涉及的標的資產交易價格、 凈利潤及業(yè)績補償 等條款進行相應的調整。
幻想悅游是天神娛樂6月初公布的44.18億元資產收購中的最大一筆資產。
根據方案,天神娛樂擬通過發(fā)行股份及支付現金方式收購幻想悅游93.5417%的股權、合潤傳媒96.36%的股權,其中對前者作價36.76億元,對后者作價7.42億元,交易總價格44.18億元。
天神娛樂同時擬增發(fā)募集25.6億元配套資金,用于支付本次交易現金對價、交易費用、投資影視內容制作項目。
重組案對幻想悅游的100%股權估值393,004.22萬元,增值額達318,958.43 萬元,增值率430.76%。
根據方案中的業(yè)績 ,幻想悅游2016年、2017年及2018年經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤不低于26,900萬元、34,970萬元、43,712.50萬元,三年累計不少于105,582.50萬元。
但幻想悅游2015年、2014年僅實現凈利潤7843萬元、5686萬元。同期營業(yè)收入分別為3.62億元、3.3億元,營業(yè)利潤7898萬元、5732萬元。
幻想悅游2011年成立,注冊資本120萬元,目前主要從事網絡游戲的海外發(fā)行運營業(yè)務以及移動互聯網廣告業(yè)務,發(fā)行及運營的游戲包括《神曲》、《女神聯盟》、《傲劍》、《怒火燎原》、《生死狙擊》、《亞瑟王》、《神曲經典版》、《戰(zhàn)艦帝國》等。
天神娛樂原本打算通過此次重組,借助幻想悅游在海外游戲發(fā)行的經驗及資源拓展其游戲發(fā)行業(yè)務,進一步擴大其海外市場,完善游戲產業(yè)鏈的布局。
天神娛樂12日公告未透露調整業(yè)績 后對外公布的時間表。
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